Un chasseur inuit ramène chez lui un flétan fraîchement pêché. Ce poisson est omniprésent dans tout le film, sous une forme réelle et imaginaire. Pendant ce temps, Axel tague des poissons à New York en tant que valet de chambre d'un naturaliste. Il y est heureux, mais un messager arrive pour l'amener en Arizona pour le mariage de son oncle. C'est une ruse pour faire entrer Axel dans l'entreprise familiale. En Arizona, Axel rencontre deux femmes étranges : vives, nécessiteuses et en proie à des névroses et à des discordes familiales. Il s'engage dans une relation amoureuse avec l'une, tandis que l'autre, riche mais déprimée, joue des airs d'accordéon à une bande de tortues de compagnie.
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