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Paul Gauguin se sent étouffé par l'atmosphère qui règne à Paris en cette année 1891. Autour de lui, tout est artificiel et conventionnel : il a besoin d'authenticité pour renouveler son art. Ne parvenant pas à convaincre sa femme Mette et ses cinq enfants de le suivre au Paradis perdu, il part seul pour Tahiti. Une fois sur place, il choisit de s'installer à Mataiera, un village éloigné de Papeete, dans une case construite par les autochtones. Il se met bientôt à travailler avec passion, peignant et sculptant dans un style proche de l'art primitif propre à l'île. Durant son séjour de deux ans, l'artiste connaîtra la pauvreté, les problèmes cardiaques et autres désagréments mais aussi le bonheur dans les bras de Tehura, une belle jeune indigène.