Le fils adolescent de Nathan Delille, pilote d'hélicoptère de sauvetage de l'armée française, Damien Delille, est l'élève modèle de l'école de son village alpin. Il prend des cours d'autodéfense avec son voisin vétéran Paolo, nécessaire en tant que victime non provocatrice de Thomas Chardoul, le tyran de la classe, fils adoptif adoré de Jacques et Christine Chardoul, petits éleveurs de bétail. Ignorant et se demandant si Damien est la partie innocente lorsque le directeur, qui a deviné juste, les punit ainsi tous les deux comme des bagarreurs, sa mère, le Dr Marianne Delille, accueille Thomas après avoir diagnostiqué sa mère enceinte. Les garçons sont obligés de jouer les amis, de se battre en secret, mais de se lier par des confidences alors que les notes de Damien, gay dans le placard, chutent en raison d'un béguin pour Tom, qui prend le dessus sur un champion de classe grâce à des cours particuliers à domicile. Ils sont séparés lorsque leurs disputes désormais sans rapport sont révélées, mais se réunissent intimement après une tragédie familiale.
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