En 1967, Chen Zhen, un jeune étudiant pékinois, est envoyé vivre parmi les bergers nomades de Mongolie intérieure. Pris entre l'avancée de la civilisation venue du sud et les ennemis traditionnels des nomades - les loups pillards - au nord, humains et animaux, résidents comme envahisseurs, luttent pour trouver leur véritable place dans le monde.
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